В Африке только каждый пятый имеет банковский счет. Такой низкий уровень развития финансовых услуг связан с высокими издержками управления банковскими филиалами в отдаленных регионах континента, где для многих жителей доход составляет всего несколько долларов в день.
Между тем мобильные телефоны в Африке распространяются исключительно быстро: с 50 млн в 2003 году до 270 млн в 2007 году, отмечает Reuters.
Сейчас в развивающихся странах число потенциальных клиентов систем мобильных денег, тех, у кого есть сотовый телефон, но нет счета в банке, достигает 1 млрд человек. Согласно прогнозам, к 2012 году показатель вырастет до 1,7 млрд, при этом услугами мобильных переводов будет пользоваться каждый пятый из этой категории. Услуги денежных переводов через сотовый телефон для тех, у кого нет банковского счета, к 2012 году могут принести операторам до 5 млрд долларов дохода в форме комиссий и платы за текстовые сообщения. Косвенный эффект, в том числе от повышения лояльности клиентов, оценивается в 2,9 млрд долларов дополнительно. Выручка еще больше увеличится, когда клиенты будут переводить свои сбережения на мобильные телефоны и начнут осуществлять международные переводы, прогнозируют эксперты ассоциации GSMA.
Аналитики уверены, что мобильная связь может стать инструментом развития сектора финансовых услуг в развивающихся странах. "Будет очень разумно сочетать эти два направления", — комментирует в интервью Bloomberg аналитик ABI Research Марк Бекью (Mark Beccue).
Основной принцип мобильных переводов прост. Клиент открывает счет у своего оператора и вносит деньги. Переслать их можно, отправив текстовое сообщение адресату, который получает соответствующую сумму у местного агента оператора. Агенты операторов могут находиться в магазинах, почтовых отделениях или на заправочных станциях.
Направление мобильных денежных переводов привлекает ведущие мировые телекоммуникационные бренды, в том числе Vodafone, France Telecom и Nokia Oyj. Многие компании объявили о сотрудничестве с финансовыми корпорациями, в том числе Visa, Citigroup и Western Union. Интерес европейских операторов к развивающемуся рынку растет на фоне замедления спроса в Европе, где число подключений уже превышает число клиентов.
"Стремление выйти на развивающиеся рынки объясняется в том числе тем, что там ниже уровень проникновения и бизнес продолжает расти, — поясняет Йорис Франссен (Joris Franssen), управляющий компании Kempen Capital Management, в портфеле которой в том числе акции France Telecom и Vodafone. — Если вы хотите преуспеть, то вы должны предложить те функции, которые нужны клиентам на этом рынке. Мобильные деньги могут быть одним из вариантов".
Пока это направление составляет лишь малую долю в общем обороте отрасли сотовой связи. Тем не менее, GSMA, которая провела в июне конференцию в Барселоне, утверждает, что уже только за счет объемов бизнес может развиваться.
По оценкам GSMA, к 2012 году около 364 млн владельцев сотовых телефонов, не имеющих счета в банке, подпишутся на услуги денежных переводов или сервисы оплаты счетов. Охват рынка мобильных денег будет расти по мере расширения географии и роста осведомленности клиентов.
Кувейтский оператор Zain планирует расширить охват данной услуги с трех до 22 рынков. MTN в марте дал старт проекту MTN MobileMoney в Уганде и объявил о «серии планируемых запусков» в странах Африки и Ближнего Востока. Крупнейшая ближневосточная телекоммуникационная компания Orascom Telecom Holding в июле начала развивать направление мобильных денег в Пакистане в сотрудничестве с Citibank.
"На развивающихся рынках финансовые продукты доступны немногим. Обычно мобильный телефон есть у большего числа людей, чем банковский счет и при этом доверие к бренду сотовой связи больше, чем банку", — комментирует Ховард Уилкокс (Howard Wilcox), аналитик Juniper Research.
Число зарегистрированных абонентов платформы мобильных денег M-PESA компании Safaricom на конец марта по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросло почти втрое — до 6,2 млн. На долю M-PESA уже приходится около 4% совокупной выручки компании (70,5 млрд шиллингов, или 920 млн долларов), и в перспективе ожидается рост. M-PESA взимает с клиентов 400 кенийских шиллингов (5,2 доллара) за перевод объемом до 35000 шиллингов, говорится на сайте проекта.
"У сотовых операторов есть возможность использовать эффект масштаба и взимать меньшую плату за трансакцию, чем в почтовых отделениях, — говорит Бекью. — У них есть инфраструктура, и шансы заработать на этом очень высоки".
Британская компания Vodafone, крупнейший мировой оператор сотовой связи, также предлагает своим клиентам услугу денежных переводов через дочернее предприятие Vodacom Group в Танзании и партнерский проект с Roshan в Афганистане.
France Telecom и банк BNP Paribas объявили о старте с декабря проекта Orange Money в Кот-д'Ивуаре. Nokia в этом году приобрела долю в компании Obopay, запустившей в прошлом году сервис мобильных денег в Индии.
В Европе и США мобильные денежные сервисы используются в основном для оплаты рингтонов и скачивания музыки, а также управления банковским счетом с помощью телефона, поясняет Уилкокс. Можно ожидать какого-то развития после того, как Nokia начнет продавать модель 6216, где будут предусмотрены более широкие функции электронных платежей, считает он.
